아이엠비디엑스 보호예수 오버행 추세전환 될까?

 

아이엠비디엑스 차트

 
 
2024년 4월 3일 코스닥 시장에 상장한
아이엠비디엑스입니다.
 
공모가액은 13000원으로
상장 첫날 36000원에 거래를 마감했었는데요.
 
현재 가격이
공모가액보다도 저렴한 11410원으로
곧 공모가액을 상회할 것으로 보여 공부해봅니다.
 

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아이엠비디엑스는 뭐하는 회사일까요?
 
혈액 내 DNA의 유전체 분석을 통해
암 조기진단 서비스를 개발하고 있는 회사예요.
즉 바이오 의료 진단 기업이예요.
 
주요 서비스는 아래 그림으로 대신할 수 있겠어요.

 
 
특히 캔서파인드 제품은
인공지능을 활용하여
혈액 내 극미량의 암 유전자를 분석,
 
한 번의 혈액 검사로 대장, 위, 간, 췌장 등 
8개 암종의 조기 진단이 가능한 서비스라고 해요.
 
 
임상 검증 결과, 
암 검진 정확도 86%,
암 위치 예측 정확도 83%를 기록할 정도로
높은 정확도를 가지고 있기도 하죠.
 
 
이미 2021년 대만 진출을 시작으로
23개 국가에 진출하였고,
글로벌 제약사인
아스트라제네카와의 협력하고 있는 기업이기도 한데요.
 
https://www.biotimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=20449&utm_source=chatgpt.com

[특징주] 아이엠비디엑스, 혁신의료기술 선정 소식에 강세 - 바이오타임즈

 
어제 (3월 25일)
수술 후 3주 만에 암 재발 여부를 조기 탐지할 수 있는
미세잔존암 검사 제품인
'캔서디텍트'가 혁신의료기술 승인을 받았다는 소식에
주가가 16.91% 올랐습니다.
 
 
영업이익률이 여전히 적자를 기록하고 있지만,
기대되는 점은
5월부터 국내 주요 대학병원을 중심으로
신속한 의료 현장 진입을 계획하고 있다는 점입니다.
최대 3년간 비급여 또는 선별급여로 적용될 예정이죠.
 
 
또, 캔서디텍트가 대장암 외 유방암, 위암 이외에
기타 암종을 대상으로 한 임상 연구 결과를
 
올해 4월 25일 부터
시카고에서 열리는 미국암연구학회 연례학술대회에서
발표할 예정인 점입니다.
 
 
 
계속되는 연구개발로
아직 적자이긴하지만,
 
올해는 흑자 전환할 수 있지 않을까요?
 
 
 

 
 
 
 
 
 
지피티에게 경쟁사를 물어보니
이렇게 말해주네요.
 

	IMBdx	지노믹트리	Guardant	HealthGRAIL (Illumina 자회사)	Natera
주가 (원화)	약 13,090원 시총 약 2825억원	약 16,760원 시총 약 4017억원	약 68,382원 (47.16달러) 시총 약 5조원	약 45,719원 (31.53달러)	약 223,068원 (153.84달러) 시총 약 18조원
상장 여부	상장 (코스닥)	상장 (코스닥)	상장 (나스닥)	비상장 (2020년 Illumina에 인수)	상장 (나스닥)
제품명	CancerDetect, CancerFind	EarlyTect	Guardant360, Shield	Galleri	Signatera
상용화 현황	2025년 5월 국내 주요 병원 도입 예정	국내 상용화 완료	미국 등 다수국가에서 상용화	미국 내 제한적 상용화	미국 상용화, 보험 적용 확대 중
기술 차별성	AI 기반 ctDNA 분석, 멀티암 진단	메틸화 기반 대장암 진단	고감도 NGS 액체생검	50종 암 동시 탐지	환자 맞춤형 ctDNA 프로파일링
시장 진출	23개국, 아스트라제네카 협력	국내 중심	글로벌	미국 중심	미국 중심, 보험 커버 확장
강점	기술 신뢰도 상승 (혁신의료기술 선정), 아스트라제네카 등 글로벌 협업	대장암 조기진단 제품 상용화 선도	높은 정확도, 글로벌 임상 데이터 풍부	다양한 암 탐지, 기술 혁신성	환자 맞춤 MRD, 수술 후 재발 모니터링 강점
약점	아직 본격 매출 발생 전, 실적 적자 지속	적용 암종 제한, 기술 다양성 부족	적자 지속, 고비용 진단	비용 높고 보험 미적용	고가, 데이터 해석 복잡성

 

 

결론!

 

아이엠비디엑스의 강점

• AI 기반 다중 암 분석 기술을 보유한 신생 강자
• 혁신의료기술로 선정되어 제도권 진입 본격화
• 아스트라제네카 등과 글로벌 협력 중, 23개국 진출
• 향후 상용화 실현시 국내 대표 액체생검 기업으로 도약 가능성

 

 

아이엠비디엑스의 단점

• 아직 상용화 매출 미발생, 실적 미비
• 글로벌 메이저 업체 대비 임상 데이터와 브랜드 인지도 부족
• 상장 초기로 주가 변동성 큼

 
 
외국인 기관 보유율이 2% 이상을 유지해준다면,
우선은 4/25일 암학회까지 기대감을 가지고,
조정이 올때마다 사모아 가봐야겠어요


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